Drei Diebe auf der Flucht verstecken sich in einer Lagerhalle. Ein wilder Kampfhund hindert sie am Verlassen des Gebäudes, das als Schauplatz für illegale Hundekämpfe benutzt wird.
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Fünf Taxifahrer in Sofia fahren mit ihren Autos durch die Nacht – mit unterschiedlichen Fahrgästen. In den Radios läuft eine Debatte über die Verzweiflungstat eines Kollegen.
Bulgarien, 1870er Jahre: Gicho, Mitglied einer revolutionären Gruppe, soll einen Brief zu Vasil Levski bringen, dem größten Befreiungskämpfer des Landes. Ein Top-Kassenerfolg.
1992. Irena ist Verwalterin einer staatlichen Schweinezuchtfarm in Geldnot. Da taucht ein Amerikaner auf, der verspricht, die Farm zu retten. Eine tragikomische Parabel zwischen Kommunismus und Kapitalismus.
1971. Ein Vater geht 100 Kilometer in die Stadt, um für seinen vom Rock’n’Roll besessenen Sohn ein Radio zu kaufen – die Geschichte des Großvaters und des Vaters der Regisseurin.