1992. Dina lebt in einem Bergdorf in Georgien, wo uralte Traditionen herrschen. Sie ist David als Braut versprochen, doch verliebt sich in Gegi. Ein Konflikt scheint unausweichlich.
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In einem estnischen Dorf verliebt sich das Bauernmädchen Liina in den jungen Hans. Um sein Herz zu gewinnen, lässt sie sich auf einen Pakt mit dem Teufel ein. Ein spektakulär gefilmtes Schwarzweiß-Märchen.
Leyla, eine Dichterin und Anwältin, lernt im Nachtzug die 21-jährige Canan mitsamt ihrem schwierigen Vorhaben kennen. Die beiden Frauen verbindet mehr, als man zunächst annehmen könnte.
